ゾーイ・フィナンシャルは,富管理を促進するため,税金効率の低減や分割取引などの新たな機能を導入する. Zoe Financial introduces new features like tax-efficient rebalancing and fractional trading to enhance wealth management.

RIAのデジタル資産プラットフォームであるゾーイ・フィナンシャルは,税金効率の向上、分割取引、ホワイトラベルのプラットフォームを含む,富管理を促進する新たな機能を導入した. Zoe Financial, a digital wealth platform for RIAs, has introduced new features to enhance wealth management, including a tax-efficient rebalancer, fractional trading, and a white-labeled platform. これらの更新は,業務をストリーミングし,クライアントの経験を改善するとともに,助言者に対する行政上の負担を軽減することを目的としている. These updates aim to streamline operations and improve the client experience, while also reducing administrative burdens on advisors. ゾーイ・ファイナンシャル社は,2024年ウェルスマネジメント・ドット・コム・インダストリー・アワードとThinkAdvisor Luminaries Awardsのファイナリストに選ばれました. Zoe Financial has been named a finalist in the 2024 WealthManagement.com Industry Awards and ThinkAdvisor Luminaries Awards.