ファイナンシャルアドバイザーのジェイム・エケルズ氏は、目標と責任を再確認するために、年半ばの財務診断を推奨しています。

ファイナンシャルアドバイザーのジェイミー・エケルズ氏は、キャッシュフロー、負債、貯蓄、退職金口座、保険、遺産計画など、お金に関する目標を再検討するために、年半ばに財務診断を行うことを推奨しています。 彼女は、「設定して忘れる」という考え方に対して警告し、説明責任と定期的なチェックインの重要性を強調しています。 高い金利は課題とチャンスの両方をもたらし、自営業者やパートタイム労働者は四半期ごとに適切な予定納税を確実に行う必要があります。

June 13, 2024
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