ウェルス・インサイト・パートナーは,顧客中心のプラン主導のアプローチで,フォーブス2026 ベスト・イン・ステート・ウェルス・マネジメント・チームに選ばれました. Wealth Insight Partners named to Forbes’ 2026 Best-In-State Wealth Management Teams list for its client-focused, plan-driven approach.

メリーランド州ベセスダに本拠を置くウェルス・インサイト・パートナーズは フォーブスの2026年 ベスト・イン・ステート・ウェルス・マネジメント・チームに 選ばれました Wealth Insight Partners, a Bethesda, Maryland-based firm, has been named to Forbes' 2026 Best-In-State Wealth Management Teams list. この認識は,その計画的なアプローチを強調し,事業者や複雑な財政的ニーズを持つ幹部などの顧客に焦点を当てている. The recognition highlights its plan-driven approach and focus on clients like entrepreneurs and executives with complex financial needs. 会社は、パートナーのピーター・グラスマンとコリン・キペルが率いる会社で、チームに基づくモデルの統合計画、投資、リスク管理、既存の顧客のアドバイザーとの連携を図っています。 The firm, led by partners Peter Glassman and Colin Kimpel, uses a team-based model integrating planning, investments, and risk management while collaborating with clients’ existing advisors. SHOOK 研究 に よっ て 開発 さ れ た ランキング は , 管理 下 の 資産 , 収入 , 順応 性 , 産業 上 の 経験 など に 基づい て 評価 さ れ まし た。 The ranking, developed by SHOOK Research, assessed firms on assets under management, revenue, compliance, and industry experience. 名誉は,個人化され,価値あるものとされる金融戦略に,当該企業の努力を反映している. The honor reflects the firm’s commitment to personalized, values-aligned financial strategies.