2025年10月,ヘリテージとAGPウェルスアドバイザーはSRGの助けにより合併し,21のオフィスで80億ドルを管理する全国的な会社を設立しました. In October 2025, Heritage and AGP Wealth Advisors merged with SRG's help, forming a national firm managing $8B across 21 offices.

継承資源グループは ヘリテージ・ウェルツ・アドバイザーズと AGP・ウェルツ・アドバイザーズを合併させ,80億ドル以上の資産を管理する全国的な会社を設立しました Succession Resource Group helped merge Heritage Wealth Advisors and AGP Wealth Advisors, creating a national firm managing over $8 billion in assets. 2025年10月の合併は,税務,不動産,多世代計画における専門知識を高め,21のオフィスに35人のアドバイザーと86人のスタッフを統合しました. The October 2025 merger combined 35 advisors and 86 staff across 21 offices, enhancing expertise in tax, estate, and multigenerational planning. この新体制は,両企業の役員から定めるところにより,遺産の専門モデルをAGPのCPA及び不動産計画提携と合併し,SRGの戦略的指導により管理と効率確保を図る. Led by executives from both firms, the new entity integrates Heritage’s specialist model with AGP’s CPA and estate planning alliances, supported by SRG’s strategic guidance to ensure compliance and efficiency. 協同組合は,サービスを拡大し,既存のオフィスを維持し,長期的なクライアントへの影響を強化することを目的としている. The partnership aims to expand services, maintain existing offices, and strengthen long-term client impact.