カナダのアドバイザーたちは 共同ファンドに転向し 顧客あたりの生産性を高めましたが 顧客満足度が上がったにもかかわらず 顧客維持に問題がありました Canadian advisors shifted to mutual funds, boosting productivity per client but facing retention challenges despite better satisfaction.

カナダの銀行アドバイザーは,2019年から2020年にかけて管理下にある平均資産を安定的に維持したが,ポートフォリオを重く共同ファンドに転換し,AUMの64.7%に上昇し,リラップアカウントとGICは減少した. Canadian bank advisors maintained stable average assets under management from 2019 to 2020 but shifted portfolios heavily toward mutual funds, which rose to 64.7% of AUM, while wrap accounts and GICs declined. 優秀な顧問は資産と生産性の低下を目の当たりにしたにもかかわらず、顧客あたりの生産性は上がりました。 Productivity per client rose, driven by fewer clients, though top advisors saw asset and productivity drops. 収入は共同ファンドの手数料に 移り 収入の割合として給料は下がり ボーナスは上がりました Revenue shifted toward mutual fund fees, while salaries as a share of income fell and bonuses rose. アドバイザーは,経験ベースのボーナスに結び付けられた顧客の満足度が向上したにもかかわらず,ツールやサポートが不十分なため高額な顧客の維持の課題が高まっていると報告している。 Advisors report growing challenges retaining high-net-worth clients due to inadequate tools and support, despite improved client satisfaction tied to experience-based bonuses. 資源計画,遠隔作業の選択肢,技術におけるギャップは依然として存在し,多くの場合,民間資産部門への紹介に頼っています. Gaps remain in planning resources, remote work options, and technology, with many relying on referrals to private wealth divisions.