NextFolioはQuorusと提携し,SchwabとFidelityのプラットフォームのアドバイザーに,税率効率の良いAIベースの投資戦略を提供しています. NextFolio partners with Quorus to offer tax-efficient, AI-powered investment strategies to advisors on Schwab and Fidelity platforms.

NextFolioはQuorusと提携し,SchwabとFidelityのプラットフォームを利用する金融アドバイザーに,Ensemble ActiveTMの投資戦略を提供しました. NextFolio has teamed up with Quorus to make its Ensemble Active™ investment strategies available to financial advisors using Schwab and Fidelity platforms. このパートナーシップは,自動設定,再バランス,実行で,税率効率の良い別々に管理されたアカウントを提供し,アドバイザーは,成長,価値,コアなどの市場キャップとスタイルで高信頼性のポートフォリオを構築することができます. The partnership offers tax-efficient separately managed accounts with automated setup, rebalancing, and execution, enabling advisors to build high-conviction portfolios across market caps and styles like Growth, Value, and Core. リアルタイムの機関的インタフェースと機械的学習を活用する戦略は,従来のアクティブマネジメントに共通する過度な評価と高額な費用の削減を目指す. Leveraging real-time institutional insights and machine learning, the strategies aim to reduce over-diversification and high fees common in traditional active management. 統合は、フローリングされたワークフローと改善されたクライアント結果をサポートしており、今後追加の管理者に拡張する予定です。 The integration supports streamlined workflows and improved client outcomes, with plans to expand to additional custodians in the future.