財務アドバイザーは,不必要なニーズとサービスの要件により,より多くの顧客との交際を終えている. Financial advisers are ending relationships with more clients due to unmet needs and service requirements.

次の研究によると,金融アドバイザーの約4分の3は,常時より多くの顧客との交際を終えている. Nearly three-quarters of financial advisers are ending relationships with more clients than usual, according to a NextWealth study. コンサルタントの3分の2は既に別れる顧客を特定しており 半数以上が来年オフボードが増えると予想しています Two-thirds of advisers have already identified clients to part ways with, and over half expect offboarding to increase in the next year. 理由には,顧客のニーズの変化,満たされていないサービス要求,およびアドバイス料金の上昇があります. Reasons include changing client needs, unmet service requirements, and increased advice fees. 定義済みの顧客プロフィール付きの会社の方が 顧客がオフになる可能性が高い. Firms with defined client profiles are more likely to offboard clients.